Калевипоэг и девушка-островитянка.
Могучий дуб.
Долго глядел младший брат в морскую даль, но так ничего и не приметил. Прыгнул он в волны и поплыл к финским берегам, чтобы вызволить из плена матушку и расправиться с Тусларом.
Калев-сын рукой могучей
Рассекал морские волны.
В люльке бурных вод качаясь,
На хребте валов кипящих
Удалой пловец катился
К берегам скалистым финнов,
К краю моря полуночи.
Уж наступила полночь, когда вдали показался небольшой остров. Калевипоэг хотел немного отдохнуть и подплыл к острову. Он присел на замшелый камень, расправил утомлённое тело и сомкнул усталые веки. Но не успела его охватить дрёма, как раздался молодой девичий голос.
Калевипоэг глянул по сторонам, нет ли самой певуньи. И тут он увидел вдали у костра прекрасную златокудрую девушку, которая пела. Это девушка-островитянка стерегла холстины, разостланные для выбелки на траве. Сын Калева ответил ей песней, и девушка пришла взглянуть, не финский ли это родич или сват из Виру.
Разговорилсь между собой Калевипоэг и девушка, да и влюбились друг в друга. Тут проснулся старец острова и пришёл взглянуть, кто ему ночью спать не даёт. Сын Калева спросил у старца, не проплывал ли вечером мимо острова Туслар. Но тот ответил, что давненько не видал его.
