Калевипоэг ступил через порог, и девушка сразу узнала в нём славного сына Калева, о котором она ещё ребёнком дома была наслышана.
Тут Калевипоэг заметил меч, что висел на дальней стене. Рядом с мечом на другом крюке висел ивовый прутик, а на третьем крюке — шапка.
Калевипоэг хотел было забрать меч, но девушка предостерегла его:
— Слушай, братик мой любимый,
Ты оставь сошник военный,
Пусть владеет им Рогатый!
Вот тебе волшебный прутик,
Вот и шапка-невидимка:
Прут спастись тебе поможет,
Шапка от беды избавит!
Девушка сняла с крюка шапку и показала её Калевипоэгу. То была не обычная шапка, она была сшита из когтей.
— Это волшебная шапка! — сказала девушка. Она надела её себе на голову и проговорила:
— Ты расти, расти, подружка!
Подымайся, сероглазка!
Станешь с Калева ты ростом,
Высотою с ним поспоришь!
Тут принялась она расти и сравнялась ростом с Калевипоэгом. Богатырь тоже испробовал волшебную силу шапки и превратился в мальчишку, ростом с девушку.
Когда девушка приняла свой прежний облик, они были одного роста.
— Для тебя я и останусь маленьким мальчонкой, — сказал Калевипоэг девушке, — вот набегаемся-наиграемся вдоволь.
Девушка позвала в горницу двух своих сестёр. Те молвили:
— Старуха печёт на кухне блины. Запрём-ка кухню и задвинем все засовы, чтобы она не смогла нам помешать.
Сказано — сделано. Теперь старуха оказалась как мышь в мышеловке, а Калевипоэг с сёстрами стал гулять — веселиться.