Калевипоэг ещё хотел спросить: «Кто тебя сюда принес?» — Но проклятия финского кузнеца спутали его слова.
Воротился богатырь на берег Чудского озера, взвалил доски на спину и зашагал к дому. Проходя по лесу, он сломал сосенку для дубинки, чтобы вместо меча отгонять ею с дороги врагов.
Тут из чащи выпрыгнули три разбойника и — прямо на Калевипоэга.
Это были сыновья чудского беса — отец послал их изводить богатыря. Они повырывали из земли деревья и обрушили удары на Калевипоэга. У двух были в руках длинные кнуты, к которым они привязали тяжёлые жернова. Они крутили ими над головами и наносили Калевипоэгу мощные удары.
Богатырь вначале попытался добрым словом уладить драку, но разбойники и слушать не захотели. Тогда пришлось и Калевипоэгу пустить в ход свою дубинку. Но сосновая дубинка не выдержала мощи его руки и разлетелась в щепки.
Тогда Калевипоэг стал снимать со спины доски и дубасить ими врагов. Но стоило ему ударить посильней, как доска обламывалась. Груда тёсу на глазах убывала. Увидев это, бесы усилили натиск.
Вдруг из леса донесся тонкий голосок:
— Ты ребром, ребром бей, дорогой Калевипоэг!
Он послушался совета и, направив доску ребром, стал бить ею врагов. Теперь не стало спасу злым налетчикам — по-волчьи воя, убежали они в лес.
