Но бес знал разные колдовские уловки да хитрости — и вот он принялся за свои наговоры. Посыпал меч волшебным зельем и произнёс над ним семь заклятий. Тут меч оторвался от земли и оказался под мышкой у нечистого.
Пыхтя и отдуваясь, отправился бес в путь со своей воровской добычей. Изредка он отдыхал в кустах, а затем тащился дальше с тяжёлым грузом. Наконец, добрался бес до реки Кяпа. Когда он прыгнул на другой берег, меч упал в воду и пошёл ко дну.
Как ни старался бес колдовскими словами вернуть оружие, ничего не вышло.
Мощный меч Калевипоэга уже не поддавался наговорам беса и лежал недвижно на дне реки. Вору не осталось ничего другого, как спрятаться в густом лесу от кары Калевипоэга.
Когда рассвело, богатырь очнулся от глубокого сна увидел, что его меч пропал. Он сразу догадался, что это дело рук чудского беса, и отправился на поиски драгоценного оружия. Искал он близко, искал он далеко. А когда вышел к берегу реки Кяпа, из-под воды блеснуло ему знакомое остриё.