Калевипоэг зашагал, куда было сказано, пока до его ушей не донёсся вздох мехов и грохот тяжёлых молотов. Вдали, посреди долины, под деревьями расположилась кузница. Знаменитый кузнец ковал со своими тремя сыновьями огромный меч. Мужчины были черны от сажи и так били по раскалённому острию, что оно повизгивало под ударами молота.
Калевипоэг встал на пороге и приветствовал работников.
Финский кузнец молвил в ответ:
— Приветливый странник принят в каждом доме, и всюду для него найдётся кров.
Калевипоэг сказал:
— Послушай-ка, славный мастер! Есть ли у тебя на продажу меч, который не обламывается в руке? Дай-ка испробовать товар на прочность и проверить леЗвие.
— Ну что ж, — ответил кузнец. — Коли глаза смотрят зорко, рука пытает резво и разум смекает быстро, не будет убытка ни в покупке, ни в продаже.
И велел он младшему сыну принести из горницы лучшие мечи. Сын исполнил приказ и принёс целую связку оружия на порбу. Калевипоэг измерил длину меча и испытал силу острия. Затем он покрутил со свистом меч над головой и обрушил его на каменную глыбу. Из скалы метнулся огонь и брызнули искры, а клинок рассыпался на осколки, и они разлетелись далеко. В руках у богатыря осталась одна рукоять.
— Ого! Вот это силища! — воскликнул с изумлением кузнец.
Калевипоэг разнёс в щепки и второй меч, и третий, ударив их об камень.